本周重点关注自主可控、国产软件、云计算、医疗信息化等板块。华为鲲鹏首次应用落地,自主可控再迎利好。上周,新华社报道,南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统,涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等,并自研应用迁移平台,实现该局IDC(信息数据中心)软硬件资源全栈(所有核心软件和硬件)国产化的成功测试。从试点来看,华为自主研发的鲲鹏处理器运行非常稳定,技术和性能已基本达到我们的要求,为我们核心软硬件国产化提供了信心。华为鲲鹏首次应用的成功落地,驱动自主可控、国产软件打开增量空间。建议重点关注:中国软件、浪潮软件、中国长城等。云计算:云计算持续发力,利润贡献持续提升。国内外云厂商云业务收入继续保持高速增长,收入占比提高,利润贡献明显提升。上半年,用友网络云服务业务实现营收4.72亿元,同比增长114.6%,相比一季度,环比大幅增长277.6%。金蝶国际2019年上半年云服务业务收入同比增长54.9%,占整体收入比重达37%。看好在云计算领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、华宇软件、广联达等。中长期来看,我们继续看好金融科技、人工智能、工业互联网、智能驾驶等细分领域。
风险提示
宏观经济不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。
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