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新泉股份：Q2净利润大增71%，重点大客户渗透率显著提升，占据汽车内饰黄金赛道，单车附加值高

来源：选股宝

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2020-08-05 01:16:34

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预计2020、2021年归母净利润2.5、3.5亿元。 ①公司Q2净利润大增71%，Q2整个汽车行业仍未完全复苏，但是公司依托大客户取得了远超整个行业的增长，成长性显著。 ②公司在重点客户如吉利、奇瑞等车型渗透率相比2019年有了明显的提升，新客户一汽大众、广汽自主、长安福特将陆续贡献强劲增量。 ③公司是内饰件这条极佳赛道上的领先者，单车内饰附加值不断增加，业绩估值双击的过程已经开启。

公司公布中报，Q2单季度营收同比增长30%，归母净利润同比增长71%。

（1）业绩如期高增。

二季度整个汽车行业仍未完全复苏，但是公司依托陕汽、重汽、吉利、大众、奇瑞等大客户的强势表现取得了远超整个行业的增长，成长性显著。

（2）重点客户渗透率、单车价值提升明显。

通过自身强大的设计能力和成本控制能力，新泉在重点客户如吉利、奇瑞等车型渗透率相比2019年有了明显的提升。同时消费者对内饰要求提升，单车内饰附加值不断增加，新泉也明显受益。

（3）新客户即将贡献增长，业绩增长加速趋势明显。

在稳固传统客户市场的同时，公司新开拓客户未来将贡献更大增长，一汽大众、广汽自主、长安福特将陆续贡献强劲增量。同时在新能源汽车领域公司也积极与特斯拉等企业建立合作关系，未来有望开启新的市场空间。

（4）成长开始兑现，业绩估值双击过程开启。

优秀的中报表现验证了我们之前公司的推荐逻辑：公司是内饰件这条极佳赛道上的领先者，业绩估值双击的过程已经开启。

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