分享一篇安信机械团队的交流纪要。
【上半年48V产线获得重大突破】
今年1月份公司交付博世48v brm出口线，也是首次承接单项细分领域产线，是核心能量回收控制中枢，我们是全球唯一单品突破出口，淘汰博世内部供应商阿托木。
第一条线供到欧洲，后续可能随着奔驰量产到苏州博世生产，宣告18年进入博世全球供应链后新接订单全部交付，该产线规模、利润率都很可观，贡献上半年利润弹性。
【IGBT成英飞凌直接供应商】
上半年拿到上汽英飞凌直接供应商资格。
去年上半年交付了igbt封测设备，是通过联合电子间接供应上汽英飞凌。目前我们是国内第一家直接供应商，未来会和上汽英飞凌有更多合作，igbt在新能源成本占比仅10%，在动力系统控制、高压充电也是核心零部件。
【大众ea888燃油分配器预计明年中旬大批量出货。】
围绕大排量ea888国六b燃油分配器量产，今年上半年都是小排量ea211，二者都属于大众核心发动机，ea888在明年中旬大批量供货，今年下半重点建设产能。预计在明年中旬大批量供货。去年产量250w套，今年预计300w套，预计将通过出口持续增长至500w套水平。
【二氧化碳管理通过MEB验证】
二氧化碳管理已通过MEB实验验证，预计今年Q4完成产能建设，今年底明年初陆续供货。目前也在积极介入特斯拉、蔚来等汽车供应商，未来将持续放量。
【近期排产，淡季也非常旺盛】
近期排产情况：往常年份 6~8 月是淡季，但公司 6 月底排产计划和7月份产量均超预期。7月份计划排产挖机4.93万只，实际产量约 5.4 万只。8 月份挖机油缸保持两班倒情况，排产 5.5 万只，去年同期约 4.2 万只。泵阀和马达也是保持较高排产水平。
【挖机海外市场突破，泵阀与卡特合作】
挖机产品海外市场开拓进展：除了供给卡特外，公司还增加了对日系企业的供给数量。关于泵阀产品，公司目前主要在售后领域与卡特进行合作，疫情过后双方合作进展有望恢复与加快。目前公司与卡特的两个型号产品进行合作。
【非标板块部分细分增速很快】
非标油缸海外需求恢复情况及展望：恢复可能要到 4 季度，从 7 月份数据看起重产品下滑幅度仍然较大。但从其他系列看，包括盾构机、海工海事、特种油缸板块都有大幅增长。
盾构机增长 40%+，海事海工增长 30%+，新能源及其他特种油缸增长 100~300%（基数较小）。如果下半年疫情控制比较好的话，预计明后年非标板块能够保持原先预定的增长目标，维持20%左右的增长。
【7月线上2个品牌同比翻倍】
今年一季度基本持平，2季度出现增长。单看2季度增速30%，6月增速50%+。7月份公司线上两个品牌都实现同比翻倍。得益于今年线上新的模式、渠道的助力，如大网红直播、公司自播带货、私域流量营销等。
【线下门店洗牌，目前有2600家】
今年疫情带来一次线下的洗牌，截至6月底线下店铺有2600家左右。今年的开店趋势不变，疫情后公司希望能在线下寻找到更优质的门店进行扩充。从渠道的角度，也是希望加盟商充分利用资源优势，开更符合当地特点的店，以加盟商盈利为主要目的。
不仅是市场投资者，机构对于保龄宝的代糖关注度很高，8月24日的电话会调研有一大批机构参与。
【国内市场唯一全品类代糖制造商】
保龄宝是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商。赤藓糖醇以葡萄糖为原料，经生物发酵法天然转化和提取制备而成的一种零热量甜味剂。目前国内整个食品工业消费1500多万吨蔗糖，另外还有460多万吨的糖浆，未来代糖替代的市场空间很大。
【赤藓糖醇一直满负荷生产】
上半年，公司赤藓糖醇产品实现营业收入2.09亿元，较上年同期同比增长37.03%。赤藓糖醇等代糖产品受到市场的高度关注，公司赤藓糖醇产线一直处于满负荷生产状态。公司正积极推进实施技改扩建工程，以进一步满足市场需求。
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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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