海油发展(600968) 申购代码730968 申购日期6.14

（原标题：海油发展(600968) 申购代码730968 申购日期6.14）

发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目、海底管道巡检项目、深水环保项目、装备改造项目、海洋石油111FPSO坞修项目、偿还借款及银行贷款。

基本面介绍：公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展，业务覆盖海洋石油各主要生产环节，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。

核心竞争力：公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务及安全环保与节能业务为海洋油气行业提供专业化、综合性的优质服务，并在包括FPSO生产技术服务、多功能生活支持平台服务、钻采工程技术、海上通讯网络、配餐服务、人力资源与培训服务等多个海洋石油相关领域占据市场主导地位。此外，公司还将业务延伸至能源开发的中下游领域，面向环保节能市场提供工业水处理、工业涂料与防护、LNG冷能产品等。这种覆盖海洋石油各主要环节的多元化服务能力为本公司提供了深入参与我国海洋油气开发利用巨大市场的广泛战略机会和业务协同效应，竞争优势明显。

海油发展是国内唯一一家具备FPSO运营能力的能源技术服务公司，是中国海油发展FPSO业务的唯一平台。公司FPSO业务具有较强的全产业生命周期资源整合能力，覆盖FPSO设计、建造、调试、运营管理、升级改造等各个主要环节，可实现FPSO的建设与操作运营的无缝衔接，合理规划FPSO的建造投资和运营成本，保证FPSO全生命周期的最优化管理。

募投项目匹配性：本次发行完成后，本公司的净资产和资金实力将得到快速大幅增长，资产负债结构配比将更趋于合理，偿债能力有效提高，有利于增强公司后续融资能力，降低财务风险。虽然净资产规模的扩大将导致本公司发行后的净资产收益率有所下降，但随着募集资金投资项目的实施并实现收益，本公司的净资产收益率将会逐渐上升，并使本公司整体盈利能力保持较高水平。本次募集资金的使用不仅有利于提高本公司营运发展能力，继续发挥本公司竞争优势，加快技术进步，从而提高本公司综合竞争力，同时也有利于本公司积极开拓市场，为将本公司打造成为具有国际竞争力的能源服务公司的战略目标奠定基础。

风险因素：与市场相关的风险、与本公司经营相关的风险、与本公司管理相关的风险、与政策法规相关的风险、与本公司财务相关的风险、与募集资金运用相关的风险、其他相关的风险。