(原标题:嘉元科技(688388) 申购代码787388 申购日期7.12)
发行概览:公司拟申请向社会公开发行人民币普通股不超过5,780.00万股,且不低于发行后总股本比例的25.00%,拟投资于下列项目:5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目、补充流动资金。
基本面介绍:公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等电池知名厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商,于2018年度荣获宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号,发行人是唯一一家获此殊荣的锂电铜箔供应商,也是宁德时代对公司产品和服务的认可。公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要应用于锂离子电池行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。公司其他产品为标准铜箔,主要应用于PCB行业。
核心竞争力:公司主要产品为超薄铜箔和极薄铜箔,是属于新材料领域中的先进有色金属材料和新型能源材料,是锂离子电池重要基础材料,有助于提升锂离子电池的能量密度,最终广泛应用于动力电池、3C数码、储能设备。公司主营业务、产品创新及核心技术,符合面向新能源锂离子电池重要基础材料的科技前沿、面向推进新能源汽车发展的国家重大需求,服务于创新驱动发展、可持续绿色发展等国家战略的科技创新企业定位。
公司产品广泛应用于动力锂离子电池、3C数码用锂离子电池、储能锂离子电池等产品,最终流向新能源汽车、高端3C数码产品、储能电站等多个领域。公司紧跟行业发展的方向,开发功能化、薄型化、特性化的电解铜箔产品,并借助在客户中的口碑宣传企业形象。
募投项目匹配性:公司成立以来,一直专注于研究、制造、销售高性能电解铜箔,并成为国内锂电铜箔行业内的领先企业。本次募集资金投资项目,是公司在现有主营业务的基础上,按照公司未来发展的战略规划,对公司现有业务的深化和拓展。募投项目达产后,将提高发行人的产品技术先进性以及生产能力,最终提高公司的竞争力和行业领先地位。
风险因素:技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、行业及市场风险、募集资金运用的风险、不可抗力风险、股票价格发生较大波动风险、发行失败风险。