(原标题:利檀投资董事长陈昊扬:锂电池厂商今年相对乐观,后年可能要转向悲观)
新能源的炒作吸引了大量投资者涌入,然而一位业内人士表示:截至目前,全球动力电池已公开的总产能规划预计在1712GWh,已远超1151GWh的所谓产能缺口(见附图)。
对锂电池有深入研究的利檀投资董事长陈昊扬向《红周刊》记者介绍,“上述的产能规划数据其实不是全部的产能规划,汽车厂商旗下的动力电池厂商的产能规划就没有计算在内。如长城汽车的蜂巢能源,其到2025年的产能规划是200GWh;大众汽车在欧洲计划建造的4家动力电池厂,每家是49GWh,到2025年一定能完成160GWh,因为大众自身有庞大的需求,同时具备资金、技术的实力。所以,我们觉得,在未来三年左右的时间就会发生产能过剩的情况。”
陈昊扬认为,锂电池厂商今年的业绩表现还会是相对乐观的,明年会弱于今年,后年可能要转向悲观了。
成恩资本董事长王璇同样表示,从中长期来看,锂电池产能过剩还是大概率的。需要关注的是技术、成本等关键指标的变化,以及有效产能的落地情况,“新进入者得到下游厂商的认可需要有一个过程”。
从二季度公开披露数据看,部分机构已从宁德撤退,高瓴减仓,陈光明“睿远”丘栋荣“中庚”回避……
具体长文已发布于8月28日《证券市场红周刊》,原文《锂电龙头“泡沫”还能吹多久》,作者王飞、张桔,可在红周刊公众号予以关注。(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议)