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沪电股份(002463)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:16:07
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据证券之星公开数据整理,近期沪电股份(002463)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中沪电股份营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入25.84亿元,同比上升38.34%,归母净利润5.15亿元,同比上升157.03%。按单季度数据看,第一季度营业总收入25.84亿元,同比上升38.34%,第一季度归母净利润5.15亿元,同比上升157.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率33.86%,同比增31.59%,净利率19.66%,同比增83.38%,销售费用、管理费用、财务费用总计6251.77万元,三费占营收比2.42%,同比减57.99%,每股净资产5.41元,同比增19.64%,每股经营性现金流0.47元,同比增40.75%,每股收益0.27元,同比增155.11%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为92.98%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达160.61%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在22.31亿元,每股收益均值在1.17元。

该公司被6位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二,其现任基金总规模为309.55亿元,已累计从业11年210天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓沪电股份的前十大基金见下表:

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持有沪电股份最多的基金为南方中证500ETF,目前规模为782.24亿元,最新净值5.291(4月23日),较上一交易日下跌1.12%,近一年下跌14.65%。该基金现任基金经理为罗文杰。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请吴总怎么看最新一代的 ai服务器关于铜缆链接与 PCB的替代关系,公司怎么看下一代 ai产品的技术演进?

答:DC 高速铜缆连接是与光纤连接竞争的另一个技术路径,这两个技术在高速信号领域多年前已逐步取代传统的 PCB背板连接技术。PCB技术依然保有成本低、集成度高和依赖性高等各项优势,但是 PCB产业必须加快高速信号技术上的突破与相关的研发投入,不然就会逐步被这两个技术所取代。


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