沃捷传媒拟1.13亿收购三公司股权

沃捷传媒(430174)周二晚间发布重大资产重组报告书(草案)，公司向艾普卓客现金增资960万元，占有10%的股权；向伊步科技现金增资2000万元，占有16.67%的股权。

增资完成后，公司拟分别以2400万元、3999.6万元的价格购买艾普卓客25%股权、伊步科技33.33%股权，同时以1974万元的价格购买浩海传媒47%股权。

艾普卓客是一家以移动互联网应用技术为核心，专业针对国内外大型品牌企业进行数字营销服务的新媒体技术服务公司；伊步科技主要是一家提供 IOS 端整体移动互联网用户整体解决方案的技术服务公司。浩海传媒是一家为客户提供全方位的基于产品、市场和品牌的社会化整合营销顾问服务的媒体服务公司，公司独创的“360 度微资源生态圈”理论，成为引爆消费群体，实现营销与品牌全面落地的必备利器。

以2015年6月30日为评估基准日，艾普卓客、伊步科技、浩海传媒评估值分别为9771.16万元、1.03亿元、4449.97万元，评估增值2450.82%、2751.54%、2311.67%。经双方协商，艾普卓客、伊步科技、浩海传媒本次交易前的评估作价分别为8640万元、1亿元、4200万元。

根据预案，公司拟向交易对方以12.35元/股的价格发行，并支付3499.8万元现金购买标的资产；同时，公司拟以12.35元股的价格向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过200万股，募集资金总额不超过2470万元，将全部用于向沃捷传媒全资子公司沃捷投资增资。

交易对方承诺艾普卓客在2015年度、2016年度、2017年度经审计后的净利润分别不低于800万元、1050万元、1400万元；伊步科技在2015年、2016年、2017年经审计后的净利润分别不低于1000万元、1300万元、1760万元；浩海传媒在2015年、2016年、2017年经审计后的净利润分别不低于600万元、720万元、864万元。

沃捷传媒表示，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，本次发行结束后，王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为一致行动人，合计持有公司不低于45.44%的股权，仍为公司的控股股东、实际控制人。