山西焦化(600740)4月5日晚间发布重组预案,公司拟以5.61元/股发行约6.91亿股,并支付现金6亿元,合计作价44.75亿元收购控股股东山焦集团持有的中煤华晋49%股权;同时拟以不低于5.61元/股非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元用于支付现金对价及偿还公司银行贷款。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
根据方案,截至本次交易拟定的评估基准日 2015 年 12 月 31 日,中煤华晋账面净资产为 61.73亿元(母公司数据,未经审计),股东全部权益预评估价值为91.32亿元,增值率为 47.94%。公司与山焦集团协商暂定中煤华晋49%股权交易价格为44.75亿元。
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