大盘愈加接近2638点,“高呼抄底”和“看戏”者泾渭分明。回顾A股历次短期筑底行情,必然有热点引领。
近期每周一或者周二,科技股都会有活跃的迹象,软件、云计算和5G是三条重要的支线。以中国科技实力而言,搞5G基础设施建设相对现实一些。
6万亿
再来回溯下科技股的起爆点:
财通证券将数字嵌入标题,容易使人联想到当年的“4万亿”,而且更猛。根据招商证券研报的信息:
3.7万亿战略新兴产业基建已就位。
财通证券认为5G将是重点方向。论据也比较充分:
很多分析师忽略了未来5G将是新型基础设施建设的重点。相对于软件和云计算来说,真金白银的投入会有“看的见的投资”,确定性更高一些。
可惜的是研报没有提及具体有多少资金投向5G基础设施!
燎原之火
除了政策的推动外,商用临近也是5G获得关注的重要因素。招商证券表示:
三大运营商资本开支将在未来三年持续攀升,三个重要时间点是:
在每周的行业报告中,东北证券就提到:
联通在北京启动了首批5G站点!
不仅是中国,5G的催化效应来自于全球,中泰证券梳理到:
全球42个国家布置了5G频谱分配相关行动。
中泰证券表述到:
“确定频谱最终许可方案成为 5G 商用前最关键事件,有望在三季度最终落地,重提市场对于 5G 主题关注度。”
龙头
中兴通讯本该是最正宗的5G概念,但被美国“封杀”和解后元气大伤,不过近期仍依旧频繁出现在研报中。
比如说宏信证券建议关注5G龙头:
首推的依旧是中兴通讯(000063):
上面四股也就是宏信证券精选的四只龙头股。另外,烽火通信(600498)的关注度在提升!
该公司近期刚刚公布中报,虽然业绩一般,仍获得机构围观。东吴证券就表示:
开启5G大周期的新起点。主要看好理由是:
公司大笔投入5G研发,同时行业地位稳定。
中银国际证券则表示:
“公司作为光通信的龙头,随着武邮院与电科院合并带来的行业重组效应,在三大运营商传输设备集采中的份额优势将逐步凸显。下半年我国开始步入 5G 承载网先行建设,运营商相应的投资加大,公司全年盈利能力有望提升。”
不过在投资科技股的标的时仍然面临业绩持续性问题,A股的大部分科技股更偏向于题材驱动,而非基本面投资!