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2023年新股盘点:首日平均涨66% 10月底以来无破发

来源:证券之星资讯 2024-01-03 13:23:58
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2023年,A股IPO市场风起云涌,新股表现发生了巨大变化。

从个股角度看,有仁信新材上市首日跌超20%,也有盟固利首日大涨1700%。从年中的上市即破发,到年末的上市即大涨,新股上市首日的表现可谓是“大起大落”。

2023年的新股市场整体表现如何?其中有哪些要点值得关注?2024年的新股市场又会如何演绎?笔者对此进行了相关统计。

2023年IPO募资额缩水近四成

2023年,A股融资规模整体下降,IPO募资额缩水近40%。

整体而言,以发行日期为基准,2023年内,有313家上市公司在A股完成IPO发行,根据普华永道发布的《2023年中国内地和香港IPO市场表现及前景展望》,全年313只新股融资额为3564亿元人民币,和上一年同期相比,新股数量下降26%,融资额则下滑39%。

从上市板块来看,在双创板块上市的公司为IPO募资主力军,67家科创板和109家创业板公司分别募资1451.2亿元和1223.11亿元,平均每家募资21.66亿元、11.12亿元。此外,59家沪深主板上市公司募资756.12亿元,平均每家募资12.82亿元;77家北交所上市公司募资147.33亿元,平均每家募资1.91亿元。

从单家公司来看,2023年有2家公司IPO为百亿级,均为科创板公司。其中,华虹公司募资约212亿元,芯联集成-U募资约110.7亿元。此外,晶合集成、陕西能源、航材股份等3股募资总额同样较高,都在70亿元以上。IPO募资额前5名中,有4家为科创板公司,前三大IPO均被晶圆厂包圆。

逾八成新股首日上涨

从上市首日表现来看,313只新股首日收盘价相比发行价的平均涨幅达66.41%。其中,52只新股首日破发,破发比例约16.6%,这意味着,83.4%的新股在上市首日实现了上涨。

值得关注的是,2023年4月10日,首批10只主板注册制新股集体上市,标志着中国资本市场进入全面注册制时代。2023年全年,注册制上市的公司合计达到290家,占全年IPO家数的92.65%。注册制新股也受到股民青睐,以首日收盘价统计,有231只注册制新股中签可盈利,占比80.49%。

分阶段来看,2023年前两个月,34只新股上市首日无一破发。但从3月中旬开始,新股破发率逐步走高,全年首日破发的52只新股都集中在3月至10月的8个月时间里。这期间,A股上市新股241只,首日破发比例达21.58%。如5月、6月、10月,新股首日破发率一度逼近甚至超过30%。

值得注意的是,2023年下半年起,A股IPO持续收紧,沪深交易所在7月、8月、10月、11月这四个月均为“0受理”状态,这是A股近十年罕见的一幕。即使是在2015年以及2018年下半年的极端行情背景下,也只有三个月的时间是“0受理”。

四季度以后,新股上市表现也开始回暖。自10月23日起至年底,新股上市首日没有再出现破发情况,这期间上市新股43只,首日平均涨幅达到了161.9%,远超全年平均水平。

具体而言,新股首日涨幅方面,59只上市首日涨幅翻倍。其中,今年创业板的盟固利首日暴涨1742%,成为年内“最强新股”;其次是北交所的阿为特,首日大涨1008%;排第三的是深证主板的百通能源,首日涨753%。从年内涨幅前十名的新股来看,绝大多数首发价格较低,其中有7只在10元及以下。

从全年表现看,以2023年12月29日收盘价为准,当年上市新股中有94只跌破发行价,占比约30%;313只新股最新平均涨幅约49.02%。

2024年IPO或持续收紧

展望2024年的A股IPO情况,机构普遍认为2024年IPO将倾向于支持科技创新、先进制造、绿色发展和中小企业相关领域,尤其是在支持中小企业IPO方面。

安永表示,经济环境和资本市场表现将影响IPO发行节奏,预计2024年A股在一定阶段内IPO发行节奏仍将保持收紧态势。“同时,随着IPO政策进一步向符合国家战略的‘硬科技’倾斜,IPO行业集聚效应将增强。此外,北交所IPO在2024年仍将保持一定活跃度,有望承接更多科技类企业上市”。

德勤预计,2024年A股IPO市场将会录得260只至330只新股融资大约2670亿元至3170亿元。预计2024年A股市场新股将会继续以科学合理的方式进行常态发行。与此同时,在高质量建设北交所一揽子务实政策的支持下,北京证券交易所将增加动力,吸引更多新股上市发行。

普华永道则认为2024年的A股IPO会进一步收紧,预计2024全年A股市场IPO数量为200家至240家,全年融资额为1600亿元至1900亿元人民币(这一募资额相比2023年几乎减半)。

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