资金突然疯抢消费电子股，到底发生了什么？

消费电子今天消费电子大涨，跟苹果史诗级降价有关。但除了降价，产业链本身逻辑也发生了变化。

据阿里巴巴消息，6月1日0点以来5小时内，天猫618的iPhone成交量超5亿元，相当于平时中国市场一天的交易额，创下史上最快纪录。京东618开场1小时Apple全系列1小时成交额为去年同期3倍。

1、产品逻辑：苹果销售端好转，安卓端低价5G手机上量

苹果京东、天猫宣布降价参与618活动，这是历史首次，同时airpods等销量预期回升。不过即便不降价，苹果4、5月在国内的销售情况，也是非常好的。中国供应链崛起，销售预期逐步好转、新机型供应链开始启动。而随着疫情缓解，海外销售本身也在快速恢复。

此外，苹果5G手机推进，部分零件供应商已经开始准备，进入6月份，供应链陆续启动，由于老机型订单往后递延，与新机型重叠，供应商压力大，因此，三季度将进入提量生产，产业链Q3有望超预期。

安卓产业链的逻辑是，各家开始推出中低价机型，比如华为1699元的5G手机，这会带来渗透率的快速提升。前期安卓5G手机销量不好，主要是大厂第一批5G手机都太贵了，其次是5G网络还没大规模建好。

2、机构持仓处于中低水位，集体回补造成涨速快

前期机构对于消费电子持仓已经较低，目前数据边际好转，机构开始回补仓位，造成短期涨幅较大。

招商证券张夏统计了近10年每月各个行业的胜率，从历史来看，电子行业在6月胜率是100%。（添加微信：tuoshuibaby，回复月度胜率，获取完整行业月度胜率统计图）这与消费电子行业的季节性逻辑相符，苹果WWDC将在月底召开，新机开始备货，行业数据好看等因素叠加在6月。

3、消费电子组合：

【苹果链】立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、信维通信、东山精密、鹏鼎控股

【光学】：联创电子、水晶光电、欧菲光

【PCB】：胜宏科技