近期苹果大打促销策略，叠加下半年5G新机即将落地，广发上调iPhone出货预期。
根据国内iPhone促销方案来看，短期销量会优于预期。
新机方面，预计4款sub-6机型分别于8月底至9月底之间量产，预期4款毫米波机型于10月-11月间量产。预计总计8款iPhone 12新机将于年底前上市。
因此上调3、4季度的iPhone组装量预估至4,200万和7350万部 (先前预估4,000万和7100万)，全年组装量1.93亿，或苹果出货量1.88亿，同比仅下滑2%。
从物料成本来推算，预计iPhone 12起步售价749美元，较11提升50美元。
成本端主要提升的是由于屏幕升级（LCD升级为AMOLED），5G射频（X55基带、射频）等。
电子行业下半年呈现U型复苏，其中苹果产业链能见度最佳，在iPhone需求上修背景下，部分安卓品牌也重启拉货。
此外还有几个值得关注的方向：①Mini LED趋势较强；②苹果ARM CPU趋势延续；③ToF镜头用量或在2021年大幅提升。
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