事件：7月15日，工信部联合农业农村部和商务部共同开展新能源汽车下乡活动，该活动要求地方人民政府发布本地区支持新能源汽车下乡等有关政策、联合以北汽新能源为首的十家车企推出活动车型和优惠措施。
农村地区电动车消费有望被激活。农村地区低速电动车年需求巨大，保守估计在年200万台规模。2019年在限购城市中，新能源汽车占比可达13%，但在县乡中，占比仅为1%，随着电动车价格下探，电动车替代低速电动趋势正在加速。
下半年销量高增逐步兑现。从中游排产看，预计7月产销环比增加20-30%，预计下游电动车整车产销量环比继续向上，新能源车下乡政策将进一步增加下半年销量高增的确定性。
电动车正在从2B走向2C自发消费，随着电池成本下降，中低端铅酸车市场以及中高端的燃油车市场，电动化均会加速。特斯拉供应链将逐步进入阿尔法投资阶段。
电池、材料及设备：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、赢合科技、先导智能等；
热管理：三花智控、银轮股份、克来机电、奥特佳；
高压电：宏发股份；
轻量化：拓普集团等；
执行器：伯特利、中鼎股份。
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