昨天研报君分享了一篇“华为启动南泥湾”计划的研报，公司纷纷大涨，今天又挖出一家受益公司——传艺科技。
笔电零部件国内龙头，市占率全球8%左右。核心产品为笔记本电脑FPC零部件、键盘触控板及薄膜开关等零部件，深耕国际国内优质客户华为、联想、三星、LG、DELL等；
受益H客户南泥湾计划及国内笔电大厂国产转移。2020年预计联想需求增加，新增华为笔记本及手机FPC供应，业绩将快速增长。
公司半年报业绩预告上半年净利润8000-8500万元，对应二季度单季度净利润5400-5900万元。下半年随着旺季到来，单季度净利润有望超过6000万，全年业绩将有望超2亿元。
长期看，公司募资6个亿扩产高端FPC及LCP柔性电路板，目标产值接近8亿元，2021年净利润预计到2.5亿左右，目前估值仅25倍。
继续强烈推荐，预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%。目前估值25倍/17倍。增发6亿元市值后，对应估值30倍/18.5倍。分析师认为，目标空间50%以上。
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