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中鼎股份:空悬将成汽车标配,收购全球唯三空悬企业AMK,中方经理已入驻,全面取代唯一对手,5年收入翻番

来源:选股宝 2020-08-06 06:43:15
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核心零部件必须国产化,公司发生根本性转变 ①空悬系统会成汽车标配,中鼎收购全球唯三家可生产空悬的海外企业AMK,中方总经理已进入AMK,国产化推进接下来会加速。 ②唯一对手威伯科把研发放在德国,中鼎计划把研发测试等都放在国内,可快速应对客户需求,未来中鼎会替代威伯科在国内的地位。且成本低约30%。 ③传统汽车中,东风、红旗、上汽、吉利都有在接触。新势力接触的有小鹏、理想、蔚来、特斯拉。未来五年销售要翻一番。

最近不少投资者关心中鼎股份,被机构买入较多。其实这波也是炒作空悬,跟此前覆盖的天润工业逻辑一样。

中鼎收购了全球唯三家可生产空悬的海外企业AMK,最新纪要显示中方总经理已进入AMK,国产化推进接下来会加速,计划5年这块收入翻一番技术比天润更强因为切入更早,不过天润制造基因不错,国产替代也一直做的非常好,整个国产化现在很低,潜在市场大。

1、空悬系统会成汽车标配,价格已经下来了

为什么未来车必须装?现在所有的汽车整个电池是放在车子底盘上,所以汽车的底盘有很大动力。如果汽车不装空悬,会对整个底盘冲击力很大

现在传统车只有豪华车才会配,可提升舒适度和安全性以及主动减震的。普通车不做是因为价格贵。中鼎国产化后,中国工程师比海外便宜,有20%-30%成本节约的空间,将从现在1万2降到8000元。

短期来看,空悬系统一定会成为电动车的标配件,电动车的底盘系统太重。若不安装空悬,舒适度上会存在很大问题。

2、中方总经理已进入AMK,国产化替代加速

中鼎收购的AMK是全球唯三可以生产空悬的企业,另外两家国际对手康迪(已转型汽车电子,现在做的少),实际只有威伯科(被采埃孚收购)实力较强。国内天润等跟公司技术差距较大,配套厂商要测试3-5年。

技术上,公司与威伯科是在同一平台上,唯一优势是成本和快速反应能力。威伯科把研发放在德国,中鼎计划把研发测试等都放在国内,这样可快速应对客户需求。同时希望尽快将AMK的核心零件在中国落地。

因政策原因核心零部件必须国产化,中方总经理已进入AMK。

目前厂商用威伯科的空悬系统,未来会逐步被中鼎替代公司对标采埃孚等国际性公司。

3、空悬未来五年的销售要翻一番

中鼎目前是国内唯一一家做空悬的企业,因此不论是现有车型转到中鼎还是未来车型转到中鼎,非常快就会有定点。

传统汽车中,东风、红旗、上汽、吉利都有在接触,广汽在观望。新势力接触的有小鹏、理想、蔚来、特斯拉,中鼎都有积极推荐。客户接受价格在8000-1万,8000以下推起来比较顺利未来五年销售要翻一番

风险提示:空悬等国产化项目进展低于预期。

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