半导体设备二季度需求快速恢复，中国大陆已成第一大市场，分析师紧急圈出这些龙头标的

国际半导体设备行业2020年二季报总结：二季度全球半导体设备行业收入同比增长26%；来自中国大陆地区的销售收入同比增长40%，收入占比29%高于中国台湾地区和韩国市场。

全球半导体设备龙头中，二季度营收环比一季度普遍恢复，对下半年及2021年设备的市场需求普遍乐观。本轮半导体设备行业景气度周期是技术节点进步叠加产业转移等因素推动，景气度向上趋势相比以往更具持久。

1、TSMC上调2020年资本开支计划，北美半导体设备制造商出货额7月同比大幅增长

TSMC 公告2020年7月实现营收新台币1060亿元，同比增长25%，1-7月累计收入新台币7273亿元，同比增长34%。根据公告，台积电计划将年度资本开支预算从原先的150-160亿美元上调至160-170亿美元，中芯国际资本开支从40多亿美元提高至60多亿美元，体现在北美设备供应商7月出货额环比增长12%同比增长28%，同时国际半导体设备龙头二、三季度营收环比持续正增长。

2、二季度中国大陆地区成为全球第一大半导体设备市场

根据前六大半导体设备企业数据统计，二季度中国大陆地区贡献全球半导体设备行业收入的比例达到29%，高于中国台湾地区占比17%及韩国占比27%。二季度Lam Research在中国大陆实现的销售收入也达到9.5亿美元，收入占比达到34%；AMAT在中国大陆实现的销售收入也达到14.5亿美元，收入占比达到33%；TEL在中国大陆实现的销售收入也达到6.8亿美元，收入占比达到24%。

3、各龙头主要集中在刻蚀、薄膜沉积设备、量测设备领域内进行产品创新和竞争

随着工艺节点进步，除ASML垄断90%份额的光刻机市场外，刻蚀、薄膜沉积和量测设备成为AMAT、Lam Research、TEL、KLA、ASM相互角逐的产品领域，其中刻蚀设备主要是AMAT、Lam Research发力，ALD产品主要是Lam Research、ASML专注发展，电子束检测设备方面则是AMAT、KLA进行产品创新。

A股半导体设备推荐组合：中微公司、北方华创、万业企业、长川科技、晶盛机电、精测电子、芯源微、华峰测控。