苹果链“大哥”立讯精密的业绩来了，再次超预期。
立讯精密上半年收入364.5亿，同比增长70%，归母净利25.38亿，同比增长69%，超越此前预告的40-60%区间上限。Q2单季营收199亿，同比60.5%环比20.7%，净利润15.56亿，同比75.6%环比58.5%，在疫情背景下逆势超越市场预期。
公司同时展望前三季度业绩同比增长40-60%区间，对应业绩区间40.4-46.2亿，区间中值对应业绩约18亿同比30%增长，在Q3大客户手机拉货延后1个多月以及公司手表组装和Sip量产大批投入和爬坡的背景下，已经非常优秀，且按照公司既往预测风格，大概率在中上限甚至更好。
而在四季度，公司将迎来全方面产品的放量，无论新品手机零部件和耳机上量，抑或新品手表和SIP在Q4贡献业绩，招商证券认为无论营收和净利将继续超预期。
中金认为继AirPods后，我们预计2H20立讯进入Apple watch、AirPower等系统组装，其中Apple Watch在组装及Sip进展均较为顺利；AirPower立讯今年将是独供，在无线化趋势下，今明两年可能成为立讯最大惊喜之一。
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