近日东吴电新团队的电话会着重强调了光伏板块，总体明年全球装机160-180GW，今年估计120-130GW，相当于30%-40%增长。个股方面，除了传统龙头，国君电新点出了订单持续爆发的晶盛机电，认为其基本面已经发生重大改变，业绩正在加速向上。
三大因素推动单晶硅片环节扩产潮：
①隆基垂直一体的巨大成功，给予了产业界良好示范效应;
②上机数控作为设备企业，采购晶盛单晶炉也在硅片环节取得不错成绩;
③大量的光伏企业回归A股或者再融资，具备产能扩张的基础。
晶盛作为非隆基系独立第三方单晶炉供应商，市占率在95%以上，在手订单创历史新高，产能在Q4环比提高50%。
①目前苹果Watch主要是后盖采用蓝宝石，预计新一代产品前盖也会大规模采用蓝宝石，同时行业预测20-21年Watch销量为3000、5000万部，极大的拉动蓝宝石需求。
②手机目前主要是摄像头盖板采用蓝宝石，由于摄像头的增多，盖板面积不断增加，也拉动蓝宝石需求。
晶盛机电的泡生长晶工艺成本全行业最低，将会成为消费电子厂商的首选。
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