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鹏博士：国内IDC扩产之王，3年13万个新机柜满产，将贡献16亿净利润，当前市值不足120亿

来源：选股宝

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2020-09-14 05:10:57

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不足10倍PE的IDC？ ①IDC业务正成公司主业，正在扩建13.1万个机柜，70%已经完成预售，预计3年满载，将带来84亿营收和16.5亿利润。 ②现在客户催着我们建设，客户希望上架进度超出我们原先的建设进度，轻资产模式下，单个项目利润率不会低于8%。 ③长城宽带出表Q3财报会有体现，全年完成扣非3亿利润没问题（上半年扣非仅2000万）。

分享一篇鹏博士的交流纪要，其置出长城宽带后，IDC将成为主力业务，且正在大幅建设机柜。

1、长城宽带出表Q3财报会有体现，全年完成扣非3亿利润没问题

长宽出表、轻装上阵；未来业务，将以数据中心发展为首，其次面向政企业务拓展融合云业务，而宽带业务保留北、上、深地区，和运营商合作代运维模式，10年合作期，贡献稳定的收入/盈利（以北京地区为例，全资子公司电信通上半年盈利1.8亿）。

长宽出表，Q3季度报表可有效果体现，全年完成扣非后3亿元净利润目标没有问题（上半年扣非利润0.2亿，预计全年净利润6亿）。

2、3年内13万+机柜满产，将贡献16.5亿利润

公司北京酒仙桥等存量3万多个机柜，已经启动新建8.4万个机柜，规划三大区域将各新增4.6/4/4.5万个机柜，共新增13.1万个机柜

目前已实现70%预售，预计3年满载后将实现收入华北27亿、华东26.4亿、华南31亿元，净利润16.5亿。

3、70%的预销售明年Q1就会体现到财报上

存量扩容项目今年都会完成建设，明年Q1就有体现。超大型项目明年2、3季度会有体现。

现在客户催着我们建设，客户希望上架进度超出我们原先的建设进度。

4、轻资产模式下，单个项目利润率不会低于8%

公司采用合作运营的轻资产模式，采用合作运营的轻资产模式。

鹏博士单项目获取利润率分配不低于8%（目前不同项目基本在8%-20%的利润率分配区间）。

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