来自招商证券的交流纪要
【正在加紧常州产能，Q3出货量将继续保持旺盛】
上半年产量8881吨，Q1产能利用率一般，Q2就打到90%以上，Q3目前产能利用率也很高，江苏3期新产能全部释放，还在加紧投放常州产能，Q3出货将保持旺盛态势。
【大客户增速非常快，未来展望需求也很大】
公司是其全球第一大供应商。该客户增速比较快，对正极目前需求和展望都很大。公司现在需要尽快投放常州金坛产能，目前 1 万吨建设完毕，在出中试产品，估计Q3 末 Q4 初能陆续投放，另外 1 万吨在 Q4 投放。
公司产品质量在客户的认可度是比较高的。公司不是靠低价拿的客户，在国际同行中，公司报价还算是比较高的。
【明年产能接近翻倍】
目前年化产能是 2.4 万吨，根据产品不同产能可以调节，月产能在 2200-2400 吨。Q4 常州投出来 1 万吨，Q4 末再出 1 万吨。明年的产能在4.4 万吨。
一篇来自招商电新的交流纪要。
【在手订单41.5亿，预计2021年装机规模会有报复性反弹】
中报归母净利润1.15亿元，同比增长115%，主要是陆上收入增长38.31%，海上出货同比大致持平，但盈利能力回升，毛利率同比提升显著，达到26%。目前在手订单41.5亿，陆上订单21亿多，海上19亿多。
据GWEC预期海上2020年创新高，且可以延续到2024年，疫情对2020年影响会导致2021年装机报复性反弹。
【明年陆上风电订单还会很多，海上风电今年增长很快】
陆上风电，订单还是很充裕，贵州，四川和广西的平价风电还是比较多，北方大的平价基地还是很多，同时江苏河南的发展也很稳定，所以订单稳定没有问题。
海上风电，去年同期海上订单只有4个亿，今年到了19亿多，增长很快。目前排产交付到明年上半年，海上风电还在承接。
【蓝岛海工明年很乐观，订单饱满】
蓝岛海工目前主要做海上风电，今年在放量状态，去年海上风电只有8万吨，今年的生产目标是12万吨。后续还会技改，明年产量预计还会提升，预计产能15万吨。海上风电的整体产能有望能达到20万吨以上，舟山合作厂有5万吨海上风电产能。
来自中金公司的交流纪要
【在手订单15亿，显著高于去年水平】
新签订单，截止到8月初15亿元，去年同期12亿多；在手订单，到8月初17亿左右。合同负债同比增速高的原因：1）1-6月新签订单13亿元，其中30%记为合同负债；2）上半年未调试完的收入记在预收款中。
订单执行周期：智能包装产线，从下订单到确认收入6-9个月；标准产品约1-2个月。
【低温奶设备市占率50%，啤酒设备市占率80%以上】
智能包装线：牛奶3亿多，啤酒3亿左右，二者合计占60-70%。
低温奶整体市场20亿元左右，公司今年订单预计5-6亿元，在国内企业中的市场份额大概40%-50%。
国内啤酒厂商和外资啤酒厂商从产线数量上各占一半，但外资厂商的价格更高。公司已经在百威的东南亚工厂投放1-2条产线。国内啤酒厂商中的公司设备占80%以上份额。
【产能扩张进度】
公司现有产能约20亿元。新产能完成后，今年总产能可以达到24-25亿元，新增4-5亿元产能。另外，如果明年底厂房改造顺利，预计还将增加5亿元产能。公司计划2022年销售额超过30亿元，按照募投进程，目前来看完成可能性较大。
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