【满产满销，未来新增产能全都是210尺寸】
下半年以来光伏市场景气度好转，目前满产满销，上半年5.24GW，下半年每个月1.2GW，Q3预计出货量3.5-3.6GW，全年13-15GW。
新增产能方面，所有新增产能均为210兼容182，2019年产能9.2GW，现阶段15GW，预计明年Q1产能36GW，21年全年产出30GW。
【公司非常看好十四五及未来光伏行业】
整个行业从新兴产业迈入成熟产业，扩张速度比较快，跨过十四五后电价是否有可能会到1、2毛一度电，未来一定是最便宜的电力，现在已经进入5、600W时代，十四五末期甚至可能看到1000W，大幅侵蚀其他传统能源的份额。
不需要补贴之后，银行也会更加支持光伏，银行不会成为行业的瓶颈，对于行业来说应该把重点放在将转换效率从20几%，提升到30%以上。
市场规模预判：市场普遍预期150-160GW，年底各个国家新冠疫苗可能大规模上市，明年受疫情影响会明显削弱，各国为刺激经济，光伏是受益者；公司认为超过160GW是大概率事件。
【目前36GW PERC产能已经很多，未来做更高效的新技术路线】
今年底到明年Q1有36GW的PERC产能，已经很多了，36GW之后再新增产能可能会考虑更高效的技术路线，希望明年年底实现新技术量产的产能建设。
由于未来1、2年内金银贵金属大幅下跌可能性不大，HJT银浆降价机会不大，所以HJT机会不大。
要突破至少是IBC或者HBC，至少能带来25-26%的转换效率，HBC的效率可能是单结电池的最高峰。
【公司目标每年提高转换效率0.6%】
Q4做到平均23%应该比较轻松，随着各种工艺的提升，明年23.5%以上可能相对不太难，公司希望每年提升0.6%，过去几年都超额完成了目标。
【大尺寸推进进度快于预期，210供不应求】
大尺寸进度比想象进度更快，210尺寸现在交货很紧张，希望这个月出货能超过300-400MW；182的推出时间比210晚半年左右，可能年底到明年一季度可能放量。
2021年下半年或年底，可能都是500W+的，更高的已经到600-660W。
【双面双侧可能会成为未来标配】
公司所有的产品都是双面双侧双分档，在下游某个客户的电站中测试，发电量比不分档的提升0.5-1.2%的提升，也不增加成本。有些客户已经在提出双面双侧的需求，未来可能双面双侧会成为标配，因为对客户没有坏处只有好处。
【关于国家级版权服务平台】
国家级版权服务平台已经基本做好上线准备，该平台由项目公司——北京知图美信息技术有限公司运营，项目公司有3家上市公司参与，包括新华网、安妮股份和汉邦高科3家。该平台盈利模式主要就通过交易费用提成，安妮股份从交易金额提取10%服务费，汉邦高科提取5%服务费，平台其他参与方也将提前一定的服务费。
【总的市场空间千亿以上】
该平台核心价值是为版权所有者提供确权、授权、盗版索赔、交易等系列服务，该平台潜在价值比较可观。初步估算，图片行业潜在市场200-250亿，短视频行业是1000亿以上市场，按照交易额提成模式，该平台未来收入空间很可观。
【关于上线时间】
【AMD是最大客户，下半年会大幅度增长】
合资公司我们占股85%，15%是AMD的股权，合资+合作的方式实现了深度绑定，AMD是100%放在我们苏州和槟城的工厂，占我们50%的营收占比。
AMD的业务下半年环比有个更大的增速，营收45%以上的增长，主要情况因为AMD拿到台积电产能的释放，后面7nm的产能会大幅释放，给到AMD，3季度末到4季度会大幅增长。
【为国产CPU配套，合肥厂与长鑫积极配套】
国产CPU我们布局多年，现在进入收获期，今年相比于去年，4-5倍的同比增长。今年预计国产CPU的营收体量在0.8-1亿美金。
公司在合肥有合肥通富，跟长鑫积极配套，做DRAM封测，前几年是产品导入阶段，今年开始第一年开始量产，今年预计量产营收规模在大几千万的规模，22-23年达到8-10亿人民币的规模。将来做起来达到30%毛利率。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
首页
微信公众号
证券之星APP
