招商银行转债首轮配售31% 共认购204.75万手

证券之星11月8日消息：招商银行(600036)今天公布现有股东首轮优先配售结果显示，现有股东首轮优先配售共认购204.75万手，占本次发行65亿元总量的31.50%。

　　其中，现有非流通股股东优先配售155.68万手，占本次发行总量的23.95%；现有流通股股东首轮优先配售49.06万手，占本次发行总量的7.55%。现有股东首轮优先配售后剩余可转债445.25万手即44.52亿元，除以发行人流通股总股本（18亿股），得到现有流通股股东二次配售乘数为2.47元/股。

　　据悉，现有流通股股东第二轮可优先认购的招行转债数量为其在股权登记日（11月3日）收市后登记在册的招商银行股份数乘以2.47元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。现有流通股股东第二次优先配售部分通过上证所交易系统进行，配售名称为招配债(2)，代码为704036。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加网上申购，网上申购名称为招行发债，代码为733036。机构投资者配售网下认购部分在主承销商处进行。第二轮优先配售及网上申购日为今年11月10日。机构投资者网下申购日期为今年11月9日和11月10日。

　　据了解，招商银行本次共发行65亿元可转换公司债券中，向现有股东优先配售，优先配售后的可转债余额将采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行申购。本次可转债发行初步确定向一般社会公众投资者上网定价发行的招行转债数量为向现有股东优先配售后余额的20%；网下对机构投资者配售的招行转债数量为向现有股东优先配售后余额的80%。根据实际申购结果，按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则，主承销商和发行人可在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨。