招行65亿可转债获准发行 初始转股价9.34元/股

证券之星10月29日消息：招商银行（600036）今日发布公告称，65亿元可转债发行方案已获中国证监会批准，并将于近期实施。

　　本次可转债券的期限为自发行之日起5年，票面利率第一年为1.0%，以后逐年递增0.375%，第五年达到2.5%。初始转股价格为9.34元/股，且转股价格不随股票现金红利分配进行调整。转股起止日期为2005年5月10日至2009年11月10日。

　　在可转债存续期满之后的5个工作日内，发行人将对到期未转股的可转债还本付息。除按2.5%的利率支付第五年利息外，还将补偿相当于债券票面金额6%的利息。

　　此次可转债的发行方案为：向一般社会公众投资者上网定价发行的数量为向现有股东优先配售后余额的20%；网下对机构投资者配售的数量为向现有股东优先配售后余额的80%。根据实际申购结果，按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则，主承销商和发行人还将在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨。此外，本次发行的招行转债不设持有期限制。

　　本次发行的首轮优先配售日期为2004年11月4日。发行人拟于2004年11月8日就本次发行在中证网(www.cs.com.cn)上举行网上路演。