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金风科技:前景看好
2016-09-29 00:00:00 来源：信达国际控股
金风科技(2208)12.38元/短线目标价:14.00元/16.7%潜在升幅。
因素:
i)集团业务为风电设备的生产及风电电站的开发及营运。至2016年6月底,集团于国内风电机组市场市占率为27%,为风电机组生产商龙头之一;
ii)集团的新产品2兆瓦风电机组销量于上半年按年大升约620%,占上半年出货量17.5%。由于现时拥有大规模拥有2兆瓦风电机组生产线的同业不多,集团料将可取得更多2兆瓦机组的订单。加上集团生产线续渐成熟,料兆瓦风电机组将可于2017-2018年由现时20%升至26-27%,宜管理层亦表示其他业务毛利率将继续上升,利好集团业绩;
iii)集团现估值为2016/2017年9.3倍及7.8倍市盈率,较我们认为现估值已充分反映2016年增长放慢,加上集团业务将于明年加快,我们认为市场将对集团估值作出重估;iv)股价仍处今年6月至今上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。
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