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精伦电子:智能识别带来新机遇 静待转型佳音
精伦电子 600355
研究机构：安信证券 分析师：李伟 撰写日期：2016-04-05
公司公告:(1)公司2015年营业收入4.08亿元,同比增长6.43%;净亏损8987.53万元。(2)公司拟出资3000万元人民币设立武汉精伦创业投资有限公司,作为公司统一对外投融资平台。
身份证核验业务高速增长,智能识别新产品实现小规模发货,未来将成为新业绩增长点。受到运营商销售手机卡需要验证身份政策积极影响,2015年运营商加大身份证识别阅读机具采购量,公司身份核验业务迎来高速增长,该板块全年收入1.96亿元,同比增长85.6%。除身份证阅读核验机具外,公司不断拓展智能识别新产品,已经推出市民卡识别、社保卡识别等产品。同时加入指纹识别、掌静脉识别等智能识别技术,为客户提供行业定制化智能识别机具,新产品现已实现小规模发货,预计未来将成为新一轮业务增长点。
数字互动媒体新产品将为公司带来新成长空间。子公司别致科技在智能终端产品设计、开发及云平台运营管理经验丰富,2015年年底推出了面向美发、通信、零售行业的数字互动媒体云平台。广告客户借助该云平台,实现广告内容制作、编辑、页面布局、发布、播控管理、统计分析等。2015年年底该产品已与传媒公司合作大量出货,拥有稳定的销量,同时根据客户新的运营需要,新的可以实现更灵活商业模式的广告物联网设备正在开发中,可以为运营商,金融行业和零售业提供更多的服务与商机。我们预期未来数字互动媒体解决方案将为公司带来新成长空间,增厚公司2016年业绩。
成立创投子公司,加速外延转型速度。拟设立的创投子公司将面向新一代信息技术、生物识别和图像识别、新材料、智能制造、现有主业上下游产业链相关项目进行投资。彰显了公司外延转型的坚定决心,有利于积累丰富的外延项目和外延方向。我们预计公司产业升级转型将加速,投融资渠道得到有力拓展。
投资建议:公司新产品和新业务板块将提升公司利润水平,打开新成长空间。2016年公司外延转型决心强烈,后续发展值得关注。我们预计公司2016-2018年净利润0.72亿元、0.82亿元和0.99亿元,给予买入-A投资评级,6个月目标价10.16元,建议投资者重点关注。
风险提示:公司转型进度不达预期
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