晚间上市公司停复牌公告

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云南铜业拟定增募资逾81亿元加码主业

云南铜业10月28日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.31元/股的价格，向包括云铜集团、云南黄金、迪庆州投在内的不超过10名对象非公开发行不超过8.72亿股，募集资金总额不超过81.22亿元，旨在提升公司铜冶炼产能，淘汰落后产能，并布局东南沿海市场等。公司股票将于10月31日复牌。

根据方案，其中云铜集团为公司控股股东，以持有的迪庆有色65%股权和易门铜业24.70%股权认购，认购金额为20.69亿元；云南黄金、迪庆州投分别以其持有的迪庆有色20%、15%股权认购，认购金额分别为6.02亿元、4.51亿元。发行完成后，云铜集团将持有公司约37.56%的股权，仍为公司控股股东。

募投项目中，收购迪庆有色100%股权、易门铜业24.70%股权拟分别投入募集资金30.09亿元、1.14亿元。其中，迪庆有色主要从事有色金属矿的勘查和采选业务，已取得普朗铜矿采矿权和外围探矿权，目前迪庆有色尚处于矿山建设期。此外，易门铜业主要从事铜粗炼业务，其主要产品为粗铜和硫酸，其2015年度、2016年1至6月净利润分别为4157.44万元、2862.51万元。

此外，东南铜业铜冶炼基地项目拟投入募集资金20亿元。该项目总投资为47.55亿元，项目建设内容为从铜精矿港口卸船入厂开始直至阴极铜和有价副产品产出为止的全部生产和公用辅助设施，实施主体为位于福建宁德的公司控股子公司东南铜业。

普朗铜矿一期采选工程项目拟投入募集资金15亿元，项目总投资为62.47亿元，实施主体为迪庆有色。根据相关资源储量核实报告，普朗铜矿保有资源储量中铜金属量为150.12万吨，此次非公开发行完成后，将极大增加公司的资源储量和铜精矿自给率。

易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目拟投入募集资金1.5亿元，项目改造范围涉及从铜精矿进场到产出粗铜的全过程。滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目拟投入募集资金1.5亿元，建设内容为将现有系统产能由6万吨粗铜/年完善至10万吨粗铜/年，并配套新建硫酸系统。另外，为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将此次非公开发行募集资金12亿元用于补充公司流动资金。

云南铜业表示，此次发行完成后，公司现有铜冶炼产能将大幅提升，并有利于公司淘汰落后产能，提升冶炼工艺技术水平，同时推进“南北布局”策略，进一步扩大市场覆盖面。此外，通过此次非公开发行股票，公司将完成对控股股东所持迪庆有色股权的收购，进一步解决与控股股东之间的同业竞争问题。

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