万科飙升有暗示 哪些资金在博弈?(名单)

是“一日游”还是“布局良机”？

今日(9月7日)，股市行情正如秋日的雨，说翻脸就翻脸，不给投资者一点点防备，尾盘一个90度的直体后空翻式“跳水”，令众多投资者泪崩！

但是不得不承认，不管是沪指也好，创业板指也罢，连日来，指数经过连续上涨回调也属正常，毕竟存在获利盘逢高了结的需求。整体而言，市场结构性机会尚存，只是赚钱难度显著增加。

“老大哥”万科A领衔

这个板块爆发得太突然！

尽管这波调整不期而至，但是这个板块的爆发却是出人意料的。

截止收盘，房地产开发板块逆势大涨，阳光城涨停，万科A盘中触及涨停，收涨9.12%；泰禾集团、上海临港、保利地产等股票都有不错的表现。巨丰投 顾指出，地产板块拉升，一定程度抵消了钢铁、煤炭等周期股大幅调整的不利影响。

单就“老大哥”万科A而言，万科A9月4日晚间公告，公司8月份实现销售面积273.9万平方米，销售金额370.4亿元，较上年同期的200.1亿元，同比增长85%。今年前8月累计实现销售面积2391.6万平方米，销售金额3497.8亿元，较上年同期的2375.2亿元，同比增长47%。

其中，值得注意的是，万科前8月销售金额已与去年全年销售金额3647.7亿元相去无几。

事实上，今年以来，整个房地产市场由于政策因素降温，让众多投资者犹豫不决。但是中银基金指出，房地产行业依然存在增长空间和投资机会。

近日，二季度房地产信托现回暖态势，或许已经有暗示。中国信托业协会最新发布的数据显示，截至2017年二季度末，信托资金流向工商企业有5.15万亿元，同比2016年二季度末的3.62万亿元增长42.18%，同比多1.53万亿元，比2017年一季度多增加4261.55亿元，是五大领域中增长最快的。而流向房地产业的资金信托为1.77万亿元。房地产业的占比从2017年一季度的8.43%温和上升到9.02%。

除此之外，今日，穆迪投资者服务公司表示，虽然受评中国房地产开发商2018年到期或可回售的债券规模高达392亿美元，导致债券再融资风险升高，但多数受评开发商有能力管控相关风险。

探究房地产开发投资逻辑

“一日游”还是“布局良机”？

上海率先推出两宗“只租不售”租赁地块；北京未来5年150万套住房建设中包括50万套租赁住房；深圳规定在棚户区改造的住宅部分，除拆迁安置房外，全部用于人才住房和保障性住房，“只租不售”。

随着各地“购租并举”新政迭出，有业内人士指出，新的房地产阶段已经到来，租赁市场有望成为中国房地产市场“最后的红利”。

华泰证券认为，中央和各地租房新政频出，租赁政策的力度和落地节奏均超预期。“租购同权”和集体土地新建租赁住房意义重大，不仅保障承租方权益，增大租房吸引力，也改善租赁供应端。

同时，2017 年以来，政策严控导致商品房销售市场萎缩， 二手房住宅转租为售，租房供应量上升，为租房市场带来发展机遇。

文中，还指出，地方将响应中央发展租房市场的整体思路，相关政策有望陆续发布，未来住房租赁市场有望快速发展，主题投资机会显现，建议关注相关标的：世联行(业务包括房地产交易服务，力夺长租公寓市场)、昆百大 A(收购我爱我家，进入房地产中介服务行业新领域)。