锂电行业景气度持续爆发 两龙头股再起航！

电动化浪潮不可阻挡，新能源汽车未来可期。1，2016 年骗补乱象过去以后，国家陆续出台了新的补贴政策、推荐目录，新能源汽车产销回到正轨。2，国外龙头汽车厂商皆在华开展布局，将直接加速新能源汽车的渗透率。3，新能源汽车政策逐渐成熟，双积分政策有望接力补贴政策保障行业发展。预计，2020 年新能源汽车销量达到200万辆，新能源汽车行业的崛起已是定势，产业链厂商将直接受益。

上周，五矿盐湖公司首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺利下线。同时，青海盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后，可直接生产电池级碳酸锂。据机构测算，2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨。

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下游动力锂电池行业集中度提高。政策驱动行业集中度提高。《汽车动力电池行业规范条件》中将锂离子动力电池企业门槛从“2亿瓦时”提高至“80 亿瓦时”，行业主力厂商扩产意愿强烈。严格的政策的出台将加快锂电池行业的洗牌，鼓励动力电池企业提升技术，扩大高密度能量电池生产能力。锂电池企业前两强市场份额从2015年的38%提升至2016年的48%，前四强从2015年的54%提升至2016年的62%。动力电池行业内具备技术优势、规模优势的龙头企业值得重视。

动力电池扩产意愿强，锂电池设备受益。1)、高能量密度电池是趋势，三元电池生产线有扩产需求。2)、电池厂商有通过扩产高端产能，实现生产规模效应，降低平均成本的诉求。3)、电池行业主要厂商2020 年前扩产规划达到180GWh，对应锂电池设备需求约600~700 亿元，锂电池设备制造厂商有望受益。

独家金股专栏，精选两只锂电受益股，供投资者参考

盐湖股份(000792)

公司目前拥有1万吨优质碳酸锂产能，上半年产量2323吨，同比增加142.58%，实现净利润8852.34万元，吨净利为3.81万/吨。目前1万吨碳酸锂填平补齐工程进展顺利，计划9月30日投料试车，2018年装置达产达标，未来产销量及单位净利有望同步提升。此外公司与比亚迪成立子公司未来将推广3万吨碳酸锂项目，受益于新能源等需求增长，扩建3万吨产能有望为公司带来可观收益。

西藏矿业(601168)

定增收购大梁矿业、青海锂业，进军卤水提锂产业链。公司此前发布定增预案，拟收购大梁矿业和青海锂业，进一步夯实铅锌业务，同时布局锂业。