最好三季报节后驾到 金矿奉上(附股)

龙头提前现身 三季报业绩浪汹涌来袭！

没了昨天那样卖股票提现的压力，今天盘面走的轻松了不少，周五两市全天震荡走强，各大指数全线飘红来结束9月收官。

虽然成交量上来看大部分资金都处于休息观战的状态，但不妨碍局部热点的火热。5G、芯片、新能源车这两大成长题材遭到了一小撮游资的高位接力炒作。尤其是5G通信的表现已大大超出市场预期。武汉凡谷(002194)已经走妖，上演了6天五板的涨停神话，并带动了长江通信(600345)、中通国脉等纷纷跟风拉板，连续几天成为盘面最亮眼的题材。这也和节前监管相对放松有关，所以游资才敢如此有恃无恐。

但成长股这样的好时光能否继续在节后维持呢？现在还不好下结论。今天券商的突然异动是否意味着市场风险偏好会在节后切换到大金融和大消费等蓝筹上呢？要知道这一轮成长股的行情背后重要推手除了两融增量资金以外，私募调仓追逐高弹性成长股博净值也贡献了不少力量。随着大盘连续震荡近一个月，不少私募都已经在高位减仓了，这一点不得不引起重视。

而资源股方面，虽然供给侧改革带来行业集中度大幅上升是不争事实，三季度业绩会大概率继续同比大幅增长，但是从目前经济数据来看，实体经济总需求并未得到很好提振，下半年经济增速下滑不是没可能，这一不利因素可能会制约资源股在三季度继续发动大级别行情。

这个时候我们应该换种角度去打量市场，回归业绩这条主线。相比消息面风吹草动带来的题材炒作，业绩大幅增长驱动的估值修复更加底气十足。展望节后行情，大有可能将是业绩预增股的天下。

尤其是消息面上，今日博汇纸业(600966)和旗滨集团(601636)双双公告称会在10月11号进行预披露，三季报行情第一枪即将打响！所以投资者应该慢慢调整思路，开始从估值和业绩增长是否匹配这个角度去进行选股。(广州万隆)