中国联通:按辔徐行 渐入佳境
中国联通 600050
研究机构：国信证券 分析师：程成,王齐昊 撰写日期：2017-11-15
未来,联通有望通过调整投资支出,加大创新优化业务结构。变革层面,公司I2IC范围逐步扩大、流量银行打造平台优势提升客户黏性,语音经营向流量经营数据经营成为必然趋势,并且公司以“营改增”为契机深化营销模式转型,促进业务和客户质量的持续提升。虽然短期收入和用户数增长面临一定的压力,但公司积极推进集中化、专业化、扁平化运营管理体系,带来经营效率提升,看好公司变革,预计2017/2018/2019年EPS分别为0.09/0.12/0.20元,维持“买入”评级。
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