独家整理！我们花了一周时间，深度研究，精细对比，挖出埋藏在3705份三季报里的21只“牛股”（附业绩全景表）

1、三季报披露完毕，创业板盈利增速完成V字大反转

A股三季报31日披露完毕，共计3705家公司披露三季报（仅长生退未按时披露），单季度营收12.21万元（+7.26%），增速较中报微降0.58个百分点；归母净利润1.03万亿（+6.69%），增速较中报扩大2.8个百分点。创业板、中小板摆脱两个季度盈利负增长不利局面，创业板盈利增速完成V字大反转。

资料来源：上市公司、脱水研报

2、行业业绩分化加大，非银农业暴增70%以上，周期板块利润下滑超50%

非银金融净利增近1倍，周期板块普遍走弱。非银金融（+88.9%）、农林牧渔（+77.6%）利润增速都超70%，成为三季报表现最好的板块。国防军工（+49.2%）、电气设备（+28.8%）、建筑材料（+20.5%）等板块增速都超20%。多数周期板块利润萎缩，钢铁板块利润下滑超50%，有色金属、采掘利润降幅都超20%。

资料来源：上市公司、脱水研报

3、吐血整理！这三个板块Q3景气度大增，或将孕育牛股

脱水研报全面对比所有行业三季报状况、行业现状、政策趋势等，精选10大行业、21家重点公司，供大家参考。这里，我们重点介绍生猪养殖、苹果产业链、白色家电等行业。

①生猪养殖：受到非洲猪瘟的影响，供给量大降，母猪存栏下滑40%；猪价上涨超预期，未来有母猪的企业将利润将暴增。重点公司包括牧原股份、新希望。

②苹果产业链：受部分安卓和苹果新品iPhone11及AirPods系列备货及销售期大卖追单，产业链业绩爆发。重点公司包括：立讯精密、蓝思科技。

③家用电器： Q3地产竣工增速年内首次转正，板块筑底后的经营拐点即将来临；产品结构升级、原材料价格下行等因素改善行业盈利能力。重点公司包括美的集团、老板电器、九阳股份。

资料来源：脱水研报