东睦股份：MIM龙头收购方案出炉，国内第一梯队，估值约25x！将顺利获得苹果、华为、三星重磅级客户

东睦股份拟收购上海富弛75%股权，估值10.4亿元，预期落地。 

公司拟以现金人民币103,900万元收购上海富驰47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75%。

本次交易标的为钟于公司、钟伟、于立刚及创精投资合计已持有及即将持有的上海富驰47,362,590股股份（含待交割股份）。钟于公司已经与上海富驰股东尚颀投资、海通开元、源星秉胜、方广创投、刘涛分别签订了相关《股份转让协议》。协议约定钟于公司分别受让尚颀投资、海通开元、源星秉胜、方广创投、刘涛所持上海富驰的相关股份， 转让完成后， 钟于公司将合计持有上海富驰31,423,560股的股份。截至本公告披露日， 钟于公司实际持有上海富驰16,703,400股股份，尚未取得待交割的14,720,160股股份。 

截至2019年9月30日，上海富驰总资产13.05亿元，负债总额5.74亿元，净资产7.31亿元，归属于母公司净资产7.40亿元，2019年1-9月营业收入7.49亿元，净利润4176.81万元，归属于母公司所有者的净利润4729.70万元。2018年营业收入6.46亿元，净利润3372.48万元，归属于母公司所有者的净利润3565.89万元。估值约25倍。

上海富驰与精研科技同属MIM第一梯队，为MIM（金属注射成型，也属于粉末冶金）领域龙头公司之一，具备在全球化市场与国际同行同台竞技的实力。富驰的产品普遍应用于苹果、三星、华为、联想、小米等国内外知名消费电子品牌，在消费电子范畴占领稳定的市场份额。

上海富驰成立于1999年，除MIM技术，还具备CIM技术（陶瓷粉末注射成型）和BMG技术（块体非晶合金）。在这三个领域具有95项专利技术软件著作28项，发明专利22项。两次获得上海市高新技术成功转化A级项目，两次获得“国家创新基金项目”；2013年获得“上海市科技小巨人项目”和“上海市专、精、特、新项目”。2017年承建“上海市金属粉末技术中心”。

东睦股份2019年下半年先后两次共收购东莞华晶粉末冶金有限公司75%股权。华晶为MIM行业的佼佼者，其主要客户为华为。与上海富驰属于同行业，与富驰具有较大的协同空间。