突发！阿里云3年砸2000亿给数据中心，产业链躁了，分析师紧急点出了几个和阿里关系很铁、直接受益的标的

事件：

阿里云今日宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚，面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。

点评：

阿里云加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在，并且最近的光环新网（50亿）、数据港（17亿）和奥飞数据（5亿）均发了定增预案加码数据中心建设和布局，因此民生通信坚定看好和推荐IDC。

长期来看：数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升，云厂商资本开支筑底回暖，需求拐点逐步确立。IDC 产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。

IDC：承载流量，云计算和5G产业链的信息基石

①云计算/边缘计算行业发展将产生大量数据中心建设需求，IDC行业空间广阔；

②当前产业景气度向上，流量持续增长，BAT投资持续加码；

③核心城市的政策端壁垒逐步提升，第三方IDC企业具备资源壁垒、资金壁垒及运维经验和服务能力壁垒；

④融资环境逐渐宽松，IDC厂商定增加码。

建议关注：

IDC版块：数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、沙钢股份、杭钢股份、科华恒盛；

ICT设备：紫光股份、星网锐捷、浪潮信息，中兴通讯；

除此之外，海通计算机还点出几个和阿里有关系的很紧的标的：

浪潮信息：最为受益。只有浪潮是和阿里在JDM模式下共享开发，数据打通，浪潮是阿里唯一在此模式的合作伙伴。公司估值为20-21年38倍和27倍PE。

易华录：冷数据存储是阿里看重的，健康码就是典型的冷数据应用的爆品。目前估值为20年37倍PE。

宝信软件：在数据中心IDC方面与阿里云一直合作，宝信在上海、南京等核心城市的IDC资源稀缺。

安恒信息：阿里持股的云安全公司，在态势感知、云安全运营方面技术领先，今年预计收入在14亿，目前估值为12倍PS，从收入增速来看，性价比有优势。

千方科技：阿里持股15%，城市大脑是阿里在数字经济应用层的大力尝试，千方与阿里在交通及整个城市数字运营有着天然协同。20年PE估值27倍。

朗新科技：阿里持股的生活数据公司，通过支付宝来打通线上生活缴费。预测20-21年净利润7.4亿和9.9亿，估值25倍和19倍PE。

南威软件：阿里持股的政府大数据公司。国内70%数据在政府手里，整个社会加速信息化过程中，未来政府端的投入会更加系统和前瞻。20年PE估值25倍。

风险提示：5G建设不及预期，云计算发展不及预期，产业政策风险。