动力电池“一哥”宁德时代定增发行结果新鲜出炉,高瓴资本成功入围其最大的发行对象,认购份额超过一半。
本次发行价161元/股,是申购报价日(7.6)前20个交易日的98.28%,是最新价195.7元/股的82%。本次定价基准日为发行期首日(7.2),发行期首日前20个交易日为129.67元/股,本次实际发行价远超均价(规定不低于80%即可)。
本次最终发行197亿元,限售期均为6个月,最终认购对象为高瓴(6211万股、100亿元),本田(2300万股、37亿元),太平洋资管(745万股、12亿元),UBS(680万股,10.9亿元),北信瑞丰(548万股,8.8亿元),J.P摩根(478万股,7.7亿元),国泰君安(466万股,7.5亿元),摩根大通(435万股,7亿元),珠海高瓴(373万股,6亿元)。
本次发行完成后,高瓴资本将进入10大股东名单,持股比例为2.27%。
一是全球顶级机构与产业资本争相认购,如国内的高瓴资本、国际车企本田、国际机构J.P摩根、UBS(估计是通道)等,
二是定价较高,远高于定价基准日前20个交易日均价,二者均表明全球机构与产业资本对于宁德时代价值的高度认同。
本次定增大幅增加了公司的资金实力,产能扩张再次提速,2019年公司已有产能53Gwh,预计今年产能将达75Gwh,远期产能将达超200Gwh。
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