突发利好！一则传闻导致光伏板块直线拉升，到底发生了什么？

突发重磅利好 ①根据大摩9月8日发布的报告，预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划，预计非化石能源将设定为2020年达到15%，2030年将达到20%。 ②规划上调将大力推动国内光伏装机量：基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算，预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。标的；通威股份、特变电工。

事项：根据大摩9月8日发布的报告，预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划，预计非化石能源将设定为2020年达到15%，2030年将达到20%。

1）规划上调将大力推动国内光伏装机量：基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算，预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。

2）“绿色发展”将作为经济刺激的重要手段，光伏装机有望上修：随着“新冠”疫情对于各国经济的冲击，欧洲率先推出“绿色复苏”概念，将新能源汽车及新能源发电作为刺激经济发展的重要手段。预计中国也有望跟随推动“绿色发展”以推动经济发展。预计每提高1%可再生能源目标，讲对应25GW可再生能源装机（18GW光伏+7GW风电）。光伏装机预计有望从55-60GW上调至73-78GW。

3）推荐：优先关注供需紧张的硅料环节：通威股份、特变电工。

同时建议积极关注格局较好的硅片环节：隆基股份、中环股份、上机数控；玻璃环节：福莱特、亚玛顿；胶膜环节：福斯特、赛伍技术。以及受益于景气周期的：晶澳科技、东方日升。具备替代外资品牌逻辑的：阳光电源，锦浪科技、固德威。我们同时建议重点关注组件及潜在半导体键合机供应商：奥特维。