金风科技:与Apple合作 提升品牌影响力
类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：徐伟 日期：2016-12-12
首次同Apple合作,有利于拓展公司影响力,提升品牌知名度
公司与Apple拟签订下属风电项目公司的股权转让协议,表明金风科技的风电开发实力得到Apple的认可,将提高金风科技作为风电整体解决方案供应商的品牌形象,提高公司的海外竞争力。
绿色电力销售前景值得期待
公司还将同Apple共同寻求其他合作机会,包括与Apple的生产合作伙伴共同推动绿色电力的直供销售,对于提升风电的利用率,拓展风电场的市场运营空间具有积极意义。
权益风电场项目前景可期
公司权益电场规模年底预计达3.5GW,预计权益电场的规模将以每年800~900MW的速度增长。根据2015年数据,权益电场风电平均利用小时数为2030小时,比全国平均水平高302小时,公司风电场项目投资回报比率处于全国领先水平,凸显投资价值。
盈利预测与估值
预测公司16-18年EPS分别为1.12、1.38、1.52元,对应的PE分别为16倍、13倍、12倍,维持“买入”评级,目标价21元。
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