首页 - 热点报道 - 特色 - 正文

17日机构强推买入 六股成摇钱树

证券之星综合 2017-02-16 15:00:54
关注证券之星官方微博:

益佰制药个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询

益佰制药:洛铂等潜力品种有望受益本轮医保调整

类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:吴文华,罗佳荣 日期:2017-02-16

并购获得潜力品种,工业板块触底反弹

2010年至今,益佰制药通过外延扩张获得了较多的独家准独家潜力品种,包括洛铂、理气活血滴丸、科博肽、瑞普替酶、葆宫止血颗粒等,公司经营后相对于并购前业绩都有明显的提升。全年核心产品艾迪维持稳定,洛铂等潜力品种快速增长,工业板块有望触底反弹。

洛铂为第三代铂类,错失上轮标期市场延后,借助本轮招标快速放量

①洛铂为第三代铂类化合物,临床上具有高效、低毒、无交叉耐药等特性。目前肿瘤放疗以第一、二代铂类为主,洛铂相比更加有效安全,渗透率存在极大提升空间。②洛铂为长安国际独家产品,定价优势明显,招标降幅平稳。学术在推广四期临床,并且已经入选《中国临床肿瘤学会(CSCO)原发性肺癌诊疗指南2016.V1》。③洛铂在上一轮招标中错过多省标期,导致市场发展延后,借助本轮招标,洛铂有望在各省快速放量。

理气活血滴丸为公司心脑血管线重磅潜力品种

理气活血滴丸是公司收购贵州民族药业获得的独家品种,属于国家六类新药。理气活血滴丸相比竞品疗效明显,属于心脑血管大市场药物。产品于2013年5月取得生产批件,进入市场时间较短,增补进入医保将对产品销售产生极大的推动作用。

瑞替普酶溶栓治疗临床作用不可替代

瑞替普酶是国内唯一获批的第三代溶栓药物,特异性强,半衰期长,溶栓药物首选,相比PCI 手术有一定的优势,在临床上的作用仍然不可替代,凭借性价比优势有望实现对进口阿替普酶的代替。生产线已经建设完成,2017年有望明显开始贡献业绩。

预计16-18年业绩分别为0.51元/股、0.64元/股、0.78元/股

洛铂快速增长,二线产品已经成为增长极,工业板块有望触底反弹。我们预计16-18年EPS 分别为0.51/0.64/0.78(2015年EPS 为0.24元),现价对应PE 为33/26/21倍,维持“买入”评级。

风险提示

核心产品招标降价风险;并购整合不成功风险。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示申万宏源盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-