宝信软件:利润平稳增长 16亿可转债重磅打造宝之云四期
类别：公司研究 机构：中国中投证券有限责任公司 研究员：张镭 日期：2016-10-25
IDC“基础设施+大客户”资源优厚,宝钢武钢合并利好宝信软件。公司在一线城市上海拥有较大规模的IDC储备的秲缺资源,且具有成本低、节能好(PUE≈1.5)等优势。瞄准于计算不IDC价值协同,从IDC基础服务向大数据不于计算延伸。同时,宝钢作为钢铁行业工业4.0的示范,公司争创标杆。我们预计16-18年EPS为0.48、0.64、0.77元,对应当前股价的PE为46、34、28倍,持续强烈推荐,目标价26.95元。
风险提示:新兴业务拓展不及预期;传统工业软件业绩持续下滑风险
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